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        光伏2018:企業盈利降40倍只是假象

        2018年,中國光伏行業極為不平靜,可謂在一年內經歷了近20年的所有“風霜雨雪 ”。

        2019年春節過后,在一片開工大吉的吶喊中,35家光伏公司發布了2018年度業績預告,憂喜參半、迷霧朦朧。

        整個光伏行業受到531新政的影響,無論是營收還是純利潤,都呈現下滑;并且,有超六成的企業處于虧損狀態;值得欣慰的是,行業整體維持向好的發展態勢,其中A股光伏產業鏈各龍頭企業的表現依然亮眼。

        2018年,中國經濟增速繼續放緩,經濟基本面維持了較為穩定的狀態,各行業奮斗熱情不減。但在實際中,各中小企業感覺發展舉步維艱,從融資、經營、市場到盈利,都比較艱難。人們最直接的反應,就是掙不到錢。

        這些現象從根本上來說,是中國的供給側在深化改革:傳統行業的增長出現瓶頸,需要新的產業支撐中國經濟增速;產業內部的一般性產能和服務過剩,需要產業整體升級來實現可持續增長和發展。

        光伏行業,既是如此。作為新能源領域最炙手可熱的行業,光伏依然處于風口,只是風向變了。

        撥開云霧

        2017年,光伏行業“大鵬一日同風起,扶搖直上九萬里”,新增裝機達到前所未有的53GW!這個刷新了歷史最高位的數據,讓所有光伏人振奮。

        乘著市場的熱度和政策的東風,2018年開年,光伏人干勁十足,甚至被預測將開啟中國光伏產業發展的“新紀元”。隨著光伏領跑者、光伏扶貧等項目的有序進行,以及各大光伏企業紛紛布局西北,開疆擴土。

        2018年前4個月,光伏行業幸福的不可言說。

        而后,2018年5月份,這個值得銘記的一個月份,注定要在中國光伏歷史上留下濃墨重彩的一筆。

        2018年,5月27日,第十二屆國際太陽能光伏與智慧能源展覽會暨論壇(SNEC)在上海開幕,多位企業家及業內專家都表示,中國將在2019年提前進入平價上網時代,中國光伏可以脫離補貼獨立成長。

        但是,當理想照進現實的時候卻發現,現實比理想“骨感”了很多。

        2018年,5月31日,國家發改委、財政部、國家能源局聯合發布了《關于2018年光伏發電有關事項的通知》(即531光伏新政)。自此,中國光伏全產業鏈,再次步入“寒冬”,其殺傷力甚至可以與上一次歐盟補貼驟降帶來的行業巨震媲美,整個行業陷入股市暴跌、裁員、減產和破產等“至暗時刻”,不少企業遭受致命一擊。

        10月9日,國家發展改革委、財政部、國家能源局正式聯合下發《關于2018年光伏發電有關事項說明的通知》確定630有補貼,這也標志著光伏企業開始回暖。

        此后,從通威集團董事長劉漢元代表光伏企業參加習近平總書記主持召開的民營企業座談會,到國家能源局召開太陽能“十三五”規劃中期評估會,再到可再生能源配額制從2019年元月起實施考核,無一不釋放著531新政“回調”的利好政策信號,不過,實質性的政策仍然未落地。

        2019年1月9(春節前夕),兩部委發布《國家發展改革委 國家能源局關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》,風電、光伏無補貼平價上網政策被正式官宣,為跌宕起伏的2018年畫上了“圓滿”的句號。

        光伏行業在2018年的遭遇,很多人歸罪于國家的光伏政策調整。但這些都是迷霧,造成光伏產業集體翻車的真正原因,另有其他。

        明月可期

        光伏產業作為近年來我國重點發展的可再生能源產業,是經濟發展的新動力。光伏產業也不負眾望,逐漸成為中國的“金色名片”。

        這樣一個經歷過早期曲折的朝陽產業,卻在平凡無奇的2018年集體翻車。除去國家政策突變這一表面直接原因,真正的內在原因是光伏產業內部的結構需要調整、產業需要升級。

        相對于發展幾十年甚至上百年的傳統行業,光伏產業作為新興產業,卻存在著產能嚴重過剩的隱憂:根據相關數據統計,2018年,我國的單晶和多晶產能粗略估計將達到170GW,而包括我國在內的全球2018年光伏新增裝在90GW左右。產能的嚴重過剩,阻礙著光伏產業的可持續發展。

        并且,2018年我國多晶硅產能估計110GW,更為高效的單晶硅產能為60GW,產品種類的比例,也存在隱憂。

        還有重要的一點,經過二十來年的發展,單純的組件已經不能滿足市場需求,高效組件+發電解決方案+智能電網平臺這樣的綜合產品,才是更有競爭力的市場所需。而大多光伏企業忙著擴充產能,忽略了產品與服務的質變升級。

        當不斷過剩的產能、一般性產品的大規模生產、大量單一產品供應,遇上了穩定的市場、平價上網對于產品能效的高要求、市場對產品服務一體化智能方案的需求,在國家政策這個引子的誘發下,造成了2018年這場中國光伏產業的集體翻車。

        這場翻車,導致光伏企業在2018年業績集體“大變臉”:超六成(約65%)企業業績同比預降或虧損。其中,備受關注的是,安彩高科、向日葵、茂碩電源、珈偉新能、天龍光電幾家企業業績預計出現大幅下滑,下降幅度高達-4066.24%、-3823.31%、-833.66%、-720%和-327.54%。

        值得欣慰的是,中國的光伏龍頭企業在業績上并沒有太大波動,并且在531新政期間用實際行動穩定了行業軍心。并且,如天合光能等企業,已經開啟了光伏智慧能源及能源物聯網的新發展階段,實現了產品及產業的升級換代。

        2019年,供給側的結構改革在光伏行業將深刻體現:提前開啟的平價上網,是光伏產業產業調整的方向和要求之一;光伏企業之間的競爭已經從“量變”轉向“質變”;實現產品和服務升級的企業,將得到更大的市場,光伏行業會走向有綜合性硬實力的“寡頭時代”。

        光伏產業在2019年,將會是表面平靜、暗流洶涌的調整期:不會倒退、但陣痛轉型在所難免;不會高歌猛進,但競爭會更加激烈。

        明月可期!新的一年,作為光伏行業人,你準備好了嗎?!


        作者:時玉豐、馮優

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