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        需求端啟動在望 光伏概念股爆發漲停潮

        8月21日,在大盤震蕩調整狀態下,國內A股光伏板塊集中爆發。截至今日收盤,兆新股份、拓日新能、陽光電源、隆基股份、通威股份、東方日升、福斯特、福萊特等多只個股漲停報收。

        消息面上看,在政策趨向明朗、產品價格探底、行業整體復蘇等多方因素的影響下,2019年下半年光伏市場需求預計將迎來一次大爆發。同時,疊加WTO裁定美國對華光伏反補貼違規的利好,今日光伏概念股整體喜獲豐收。

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        需求即將爆發 產品價格企穩

        具體來看,今年上半年,我國光伏新增裝機量約為11.4GW,較去年同期下降超50%。其中,集中式電站新增裝機下降43.3%,分布式光伏新增裝機下降61.7%。不過,隨著今年最新發布的政策指標顯示,2019年全年我國新增光伏裝機有望超過40GW。換言之,今年下半年我國光伏市場將有約30GW的市場需求,并且將在短時間內集中爆發。

        從產業鏈上看,在產能擴張、后端倒逼等因素的影響下,太陽能電池片已成為行業競爭最為激烈的領域。最新數據顯示,PERC電池片成交價本周跌至每瓦0.90元至0.92元人民幣,已連續10周下跌。分析認為,目前電池片價格或已跌至谷底,單晶PERC電池片的售價已觸及許多企業的成本線,隨著下游需求的回暖,未來價格將止跌回升

        此前,工業和信息化部電子信息司副司長吳勝武曾表示,今年下半年,隨著補貼項目、平價項目相繼落地,國內市場有望恢復,預計2019年全年我國光伏制造業整體仍將保持平穩增長。同時,工業和信息化部下一步將從加強行業管理、規范產業發展秩序、推動光伏產業加快轉型升級、優化光伏產業發展環境以及加強光伏產業國際合作四個方面來進一步推動我國光伏產業高質量發展。

        中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華日前也表示,2019年上半年,我國光伏制造端發展形勢喜人,下游需求催動行業整體發展的趨勢愈加明顯。尤其是多晶硅行業,下游企業爭相與業內龍頭企業簽訂長期采購協議,鎖定了未來3到4年的多晶硅供應,顯示了業內對于光伏行業長期發展的信心。

        多家券商看好光伏行情

        平安證券認為,隨著平價上網步伐的加速,降本增效是產業鏈上所有企業共同的追求。我國是全球最大的光伏生產國,硅料、電池片和組件生產企業積極推動高效電池產能擴張。

        上海證券認為,光伏方面,多晶硅片價格止跌,電池片端有較大幅度從單晶產線切換到多晶,因此多晶硅片的下跌趨勢預計可以稍緩。PERC電池片上周成交價落大多在每瓦0.90-0.92元人民幣,由于已經跌破舊PERC產線的現金成本水位,預期價格已經接近今年度低點,難以不斷下探。國內組件需求可能需至九月才能夠明顯的拉動,海外市場也將步入旺季,四季度或將是今年需求最旺盛的時刻。

        招商證券認為,HIT電池的產業化進程在加快,2020有可能是產業元年。光伏產業鏈中,電池環節的技術仍在快速進步與迭代,繼p-PERC快速推廣之后,N型電池開始受到業內越來越多的關注或認可,在各類N型電池中,異質結電池(HIT)由于效率更高,在部分市場已具備一定的經濟性。業內部分參與者認為,其生產成本有望在未來數年降低一半。當前,業內PERC規模適中的企業投入HIT意愿較強,部分企業已開始中試或小批量投運,而PERC規模較大的公司也在關注HIT進展。目前主要參與方規劃規HIT產能超過15GW(不包括山煤、鈞石合作項目),預計明年將有4-7GW以上的產能投放,2020年可能是HIT的產業化元年。

        新時代證券認為,下半年光伏增長趨勢明確,國內平價、競價項目由于政策啟動較晚,7、8月份仍在前期準備階段,預計9月份國內需求會逐步啟動,四季度迎來裝機高峰。事實上,經歷了7月份以來需求的階段性下行,目前價格已接近底部,產業內對于價格的預期已經不再悲觀。9月份國內外需求將陸續啟動,光伏產業鏈價格有望迎來拐點。

        財富證券研報認為,新能源方面,風電具備確定性,光伏預期提升,上半年風電景氣度持續向好,新增裝機量及機組設備招標價格均有提升,全年景氣度展望良好,下半年國內光伏市場增幅有望達到50%以上。

        筆者看點

        今年以來,國內光伏政策逐漸明朗,補貼退坡明顯提速,平價上網加速推進。

        作為我國光伏發電史上的“無補貼元年”,同時也是實行光伏補貼競價新機制的第一年,2019年將是我國太陽能光伏行業轉型升級發展極為關鍵的一年。國內市場空間依然延續近幾年的高峰行情,年裝機量將在40-50GW之間。而上半年裝機量不足12GW,意味著下半年至少有30GW的預期,9月份開始將會進入安裝旺季。

        然而,需要指出的是,由于2020年或將面臨無補貼的“肉搏行情”,今年光伏龍頭企業產品價格不斷創出新低可以看出,光伏行業競爭壓力也是與日俱增,未來行業“馬太效應”更加明顯在此,筆者提醒一句:居安思危,未雨綢繆,為時未晚。


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